Check list tiendas SW Pacifico Norte

• Document No.

• Otros datos:

• Persona que elabora revisión:

  Select Omar H. Saenz Julio Arreola

  • Omar H. Saenz
  • Julio Arreola

• Yes

  No

  N/A

• Sucursal:

  Select Benitez El Aguila Otay Playas Mexicali Ensenada

  • Benitez
  • El Aguila
  • Otay
  • Playas
  • Mexicali
  • Ensenada

• Personal a quien se le realiza la revisión:

  Select Gilberto Eledier Tirso Gutiérrez Boris Cervantes Alberto Luzanilla

  • Gilberto
  • Eledier
  • Tirso Gutiérrez
  • Boris Cervantes
  • Alberto Luzanilla

• Direccion de Tienda:
  Address

• Fecha de revisión:

  Date

• Foto del sucursal:

  Media

Ventas

• Mercado enfocado:

  OK

  OBS

  N/A

• Plan semanal:

  OK

  OBS

  N/A

• Reporte de visitas:

  OK

  OBS

  N/A

• Cuentas abiertas en el año:

  1-10

  11-20

  20-en adelante

• Cuentas perdidas en el año:

  1-10

  11-20

  20-en adelante

• Autorización de descuentos: observaciones

• Credito:

  OK

  OBS

  N/A

• Contado:

  OK

  OBS

  N/A

• >40%

• Apoyo al representante de ventas:

• Como?

  Select agenda do citas visitando clientes con el Rep

  • agenda do citas
  • visitando clientes con el Rep

Piso de venta y Bodega

• Planograma:

  OK

  OBS

  N/A

• Uso de POP:

  OK

  OBS

  N/A

• Promociónes a la vista:

  OK

  OBS

  N/A

• Bodega de acuerdo a Min-Max:

  OK

  OBS

  N/A

• Limpia y en orden:

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que la sucursal se encuentre debidamente limpia, presentable, lista para la gran apertura del día, lista para la venta al publico, fachadas bien pintadas, vidrios y ventanas limpias.

• Star y el invitado

  OK

  OBS

  N/A

• Lectura de fichas técnicas

  OK

  OBS

  N/A

• Lista de asistencia

  OK

  OBS

  N/A

• Tag name/gafete

  OK

  OBS

  N/A

• The color: limpio

  OK

  OBS

  N/A

• Iluminado

  OK

  OBS

  N/A

• Tarjetas de color completas:

  OK

  OBS

  N/A

• Oficina y archivo:

  OK

  OBS

  N/A

• Paredes:

  OK

  OBS

  N/A

• Piso limpio:

  OK

  OBS

  N/A

• Iluminación de tienda y bodega:

  OK

  OBS

  N/A

• Área de igualación

  OK

  OBS

  N/A

• Bodega limpia y ordenada:

  OK

  OBS

  N/A

• Baños limpios

  OK

  OBS

  N/A

• Clientes

• Oficina

• Anuncio luminosos:

• Limpio

  OK

  OBS

  N/A

• Iluminación :

  OK

  OBS

  N/A

• Apariencia y color :

  OK

  OBS

  N/A

• Apariencia del edificio:

  OK

  OBS

  N/A

• Colores institucionales

• Limpio

• Ventanas

• Rotas

• Sucias

• Otras:

• Anuncio de promociónal vigente :

  OK

  OBS

  N/A

• Horario de tienda

  OK

  OBS

  N/A

• Señales de tarjeta de Credito :

  OK

  OBS

  N/A

• Arqueo de caja

  OK

  OBS

  N/A

• Sobrante

• Faltante

• Cantidad:

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, realizar un arqueo a caja y las diferencias permitidas a favor o en contra será de +/-$50.00 MN diarios y no mas de +/- $500.00 MN al año. Verificar la frecuencia de ocurrencia. En dado caso de exceder el monto de $500.00 MN anuales de diferencia, el Gerente de la tienda deberá pagarlos.

• Depósitos bancarios diarios

  OK

  OBS

  N/A

• Elaboración de cierres diarios

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, los depósitos deberán ser realizados al día siguiente hábil. Si durante el día existe una venta mayor a $30,000.00 MN el gerente deberá realizar un deposito bancario parcial. Durante los tres días del cierre de mes, el deposito se deberá realizar diariamente sin importar el monto.

• Arqueo de cartera :

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, revisar que en los expedientes de los clientes que otorguen el 20% de la cartera de crédito contenga los documentos de soporte que permitan la cobranza, Ordenes de Compra, facturas firmadas por el cliente, Recepción de Mercancías, Contrarecibos de pago.

• Inventario de activo fijo

  OK

  OBS

  N/A

• Si existe observación indica cual es la razón:

  Select Sin realizar Elaborado sin sello de personal de contabilidad Elaborado en espera de sello

  • Sin realizar
  • Elaborado sin sello de personal de contabilidad
  • Elaborado en espera de sello

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que todos los activos fijos de la sucursal se encuentren debidamente registrados en el listado de la sucursal.

• Inventario de producto

  OK

  OBS

  N/A

• Faltante

• Sobrante

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, es necesario realizar un conteo de 20 productos. Incluir inventario de tintas Blend a Color y Maxitoner. Si existen diferencias en mas de 5 rexes no es punto aceptable.

• Igualados

  OK

  OBS

  N/A

• Lista de igualados

• No Acomodados e identificados

• A la vista del cliente y promociónados para su venta

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que el producto catalogado como MISTINT se encuentre separado, identificado y en el inventario del rex MISTINT fuera del área del mostrador de la tienda.

• Baja de tintas

  OK

  OBS

  N/A

• Diferencia en inventarios

• No se da de baja diario

• No existe archivo de baja de tintas

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que las tintas sean dadas de baja del inventario diariamente o según sean utilizadas. El formato Relación de Tintas a Dosificador debe ser utilizado y firmado por el Gerente de Tienda y el empleado encargado del control de las mismas.

• Copia de alta de sucursal ante la SHCP

  OK

  OBS

  N/A

• SIEM

  OK

  OBS

  N/A

• Licencia de funcionamiento

  OK

  OBS

  N/A

• No es necesaria es el municipio

• No esta vigente

• En tramite

• Por vencer

• Licencia sanitaria y/o certificado de fumigación :

  OK

  OBS

  N/A

• Señalamiento de "No venta de solventes y aerosoles a menores de edad:<br>

  OK

  OBS

  N/A

• Equipo de seguridad:

  OK

  OBS

  N/A

• Lentes protectores

• Guantes

• Faja

• Casco

• Extintores:

  OK

  OBS

  N/A

• No están libres

• Están caducos

• No Se encuentran a 1.20 metros de separación

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que los extintores de la sucursal sean revisados por lo menos una vez al mes, así como su evidencia de su mantenimiento y recarga anual.

• Botes de arena

  OK

  OBS

  N/A

• Kit de derrames :

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que la sucursal cuente con al menos un kit de derrames que debe contener una pala antiestática, guantes, gogles, bote con arena, o arena silica, bolsas de plástico.

• Señalamiento de "No fumar"

  OK

  OBS

  N/A

• Salidas de emergencia :

  OK

  OBS

  N/A

• Thinner conectado a la tierra :

  OK

  OBS

  N/A

• Basura normal:

  OK

  OBS

  N/A

• Baños

  OK

  OBS

  N/A

• Botes de desechos

  OK

  OBS

  N/A

• Manifiesto de compañía responsable

  OK

  OBS

  N/A

• No es necesaria es el municipio

• No esta vigente

• En tramite

• Por vencer

• Caja Fuerte cerrada:

  OK

  OBS

  N/A

• No esta en buen estado

• Abierta

• No se encuentra fija y escondida

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que la caja fuerte funcione adecuadamente, que tenga su mantenimiento, que este anclada y asegurada y sea utilizada para el resguardo de los valores o documentos de valor de la compañía. Por política de Seguridad de la Compañía, la caja fuerte durante el día debe permanecer abierta con la ultima combinación puesta y durante la noche permanecerá totalmente cerrada.

• Cambio de cerradura:

  OK

  OBS

  N/A

• Alarma :

  OK

  OBS

  N/A

• Teléfonos de emergencia local:

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que exista a la vista de todos los empleados un directorio actualizado con los teléfonos de Cruz Roja, Bomberos, Policía Estatal, Policía Local, Policía Federal, CFE, Protección Civil. Realizar una llamada de prueba.

• Equipos de aspersión asegurados:

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, realizar un recorrido en la tienda por piso de ventas y bodegas para revisar que todos los equipos de aspersión se encuentren asegurados y con cadena y candado. Verificar que el exhibidor de refacciones de estos equipos estén asegurados.

• Reportes de gastos

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, los gastos generales de tienda deberán estar capturados en XStore el mismo dia en que son realizados. No deben existir gastos NO DEDUCIBLES; de existir, deben contar con las aprobaciones necesarias GZ<$500.00 MN, GD <$1,000.00 MN, Dir Ventas >$1,000.00 MN (Gasolina pagada en efectivo, Comidas dentro de 50km, Pago a recolectores de basura, Comprobaciones fuera de periodo, Obsequios a clientes, Compra de viveres sin comprobantes fiscales, Maniobras, Limpieza, Taxis sin comprobantes fiscales. El Gte de Tienda puede autorizar gastos hasta por $1,000.00 MN. GZ <$10,000.00 MN; GD <$30,000.00MN; Dir >$30,000.00 MN. Todos los gastos de activos y reparaciones mayores de $1,000.00 USD deberan ser FCA's.

• Bitácora de gasolina y mantenimiento de unidad de entrega :

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que la camioneta asignada a la sucursal cuente con: rombos, triángulos de seguridad, Numero de SETIQ, Banderolas, Bitácora de entregas diarias, Bitácoras de de Mantenimiento, Bitácora de Horas trabajadas, Copia de la póliza de seguro vigente, Permiso para Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos, Tarjeta de Circulación, Tarjeta de Gasolina, Verificación Vehicular y Revista según corresponda.

• Comprobantes de renta de edificio

  OK

  OBS

  N/A

• Calendario six sigma

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, debe existir la aplicacion del programa Six Sigma,Carpetas por cliente, codigo de colores, programa de seguimiento de cobranza, Bitacora de envio de documentos a cobro entre tiendas, Registro de pagos y conbranza

• Seguimiento de cobranza

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, revisar que en los expedientes de los clientes que otorguen el 20% de la cartera de crédito contenga los documentos de soporte que permitan la cobranza, Ordenes de Compra, facturas firmadas por el cliente, Recepción de Mercancías, Contrarecibos de pago.

• Firma de facturas:

  OK

  OBS

  N/A

• Seguimiento de cheques devueltos:

  OK

  OBS

  N/A

• Limites de Credito :

  OK

  OBS

  N/A

• Envió de facturas a otras plazas:

  OK

  OBS

  N/A

• Con acuse de recibido :

  OK

  OBS

  N/A

• Min-Max actualizados

  OK

  OBS

  N/A

• Inventarios cíclicos :

  OK

  OBS

  N/A

• Elaboración de ajustes

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, es necesario verificar que exista evidencia documental de los Conteos Cíclicos semanales realizados por personal de la tienda. El gerente es responsable de realizar por lo menos un conteo de 20 rexes. El gerente de tienda debe dar seguimiento a las diferencias encontradas y dar aviso al departamento de Costos e Inventarios. Los formatos de Conteo Cíclico Semanal deberá tener la firma del gte. de tienda.

• Muestras:

  OK

  OBS

  N/A

• No existe autorización

• No esta firmada por personal de SW o sucursal

• No esta entregada

• No esta firmada por el cliente

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, es importante verificar que todas la muestras otorgadas cuenten con su autorización y documentos soportadas. Los gerentes de tienda no tendrán la facultad de otorgar muestra a clientes sin las aprobaciones siguientes Gerente de Zona prodra autorizar hasta por un monto de $10 k pesos, Gerentes Distritales hasta por un monto de $20 k pesos y toda muestra mayor a $20 k pesos solo con la aprobación del Director de Tiendas y Distribuidores.

• Lista de material caduco,gelado...

  OK

  OBS

  N/A

• Para lograr el debido cumplimiento de este punto, verificar que el producto Caduco, Gelado y Obsoleto, se encuentre debidamente identificado y separado del producto de linea. Verificar si aplica el cumplimiento del programa de Corrientes de Retorno a Planta Vallejo. Anotar la ultima fecha de realización de recolección de corrientes de retorno en la sucursal.

• Inventario obsoleto :

  OK

  OBS

  N/A

• Costumer color Job récord :

  OK

  OBS

  N/A

• Seguimiento a proyectos

  OK

  OBS

  N/A

• Ordenes de producto(rec/proc/fac):

  OK

  OBS

  N/A

• Consecutivo de documentos:

  OK

  OBS

  N/A

Resultado de evaluación :

• Calificación :

• Resultado:

  Select excelente sobresaliente cumple necesita mejorar o sus ventas o utilidad esta entre 85 y 100% No aceptable o sus ventas o utilidad están abajo de 85 y 100% condiciones de riesgo

  • excelente
  • sobresaliente
  • cumple
  • necesita mejorar
  • o sus ventas o utilidad esta entre 85 y 100%
  • No aceptable
  • o sus ventas o utilidad están abajo de 85 y 100%
  • condiciones de riesgo

Firma del gerente de sucursal

• Nombre y Firmas de conformidad:

  Sign

Comentarios adicionales del gerente de sucursal:

• Comentarios y/o observaciones del gerente:

  Off

  On

Acciones correctivas:

• Select date

  Date

Acciones correctivas:

• Select date

  Date

Acciones correctivas:

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  Date

Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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  Date

Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

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Acciones correctivas:

• Select date

  Date