Lista de Chequeo para Distritales Final RDM RBB

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

PLANEA TU TRABAJO Y TRABAJA SOBRE TU PLAN

• Select date

  Date

Tienes un Plan de Trabajo (Agenda Dirigida)

• Si tu Respuesta es "NO" Detalla tus Actividades de la Visita<br>

  Yes

  No

  N/A

Grito de Guerra

Visión....Llevar progreso y bienestar a las familias de México y Latinoamérica, Proporcionándoles bienes de consumo y servicios financieros accesibles y de Calidad para forjar una relación duradera y de confianza que nos garantice su lealtad

• Se Ejecuto el Grito de Guerra con los siguientes puntos:<br><br>Visión...el equipo completo deberá repetir la visión al unísono y con entusiasmo <br>Como Gano!...un miembro del equipo deberá mostrar, escribir y explicar de pie en un rota folios, el proceso completo del "Como Gano" de su especialidad<br>Valores...Al azar deberás tomar a un miembro del equipo y pedirle repita los valores de la CIA, y escoger uno de ellos para explicar como lo vive al día a día <br>8 Procesos...repita el mismo proceso anterior <br>Resultados...se debe preguntar a cada uno de los miembros del equipo, el que cumplimiento de su cuota y los porqués <br>Se deberá de analizar por miembro el..sabe? Quiere?? y puede???<br>Se dio reconocimiento a los mejores resultados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Hubo puntualidad y asistencia del equipo de trabajo<br>

  Yes

  No

  N/A

• Se transmitió Energía al equipo

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza roll de bienvenida por parte del Gerente a la apertura de la sucursal

  Yes

  No

  N/A

Retroalimentación al Gerente

• Que hizo bien

  Yes

  No

  N/A

• Que oportunidades Mostró

  Yes

  No

  N/A

• Que se espera de el

  Yes

  No

  N/A

Línea de Disciplina y Resultados

• Se elaboran los 4 cuadrantes

  Yes

  No

  N/A

Imagen Externa

• Unipolar e iluminación externa funciona correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Cortinas y cristales limpios, con la información necesaria en buen estado y vigente

  Yes

  No

  N/A

• Hay calcomanía de horario de la sucursal y señalización correcta

  Yes

  No

  N/A

• Pintura en buen estado y sin graffitis

  Yes

  No

  N/A

• Postigo oculto

  Yes

  No

  N/A

• Estacionamiento, banquetas y peatonales en perfectas condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Señalización y Horario de Operación

  Yes

  No

  N/A

• Señalización vigente POP y promociones / campañas

  Yes

  No

  N/A

• Mantas correctamente colocadas y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Indicadores de divisas y tasas

  Yes

  No

  N/A

Imagen Interna

• Piso, paredes y puertas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• El clima y toda la iluminación de la tienda funciona al 100%

  Yes

  No

  N/A

• Lay out adecuado y bien aplicado

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza y etiquetado en perfectas condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Racks y vitrinas limpias

  Yes

  No

  N/A

• Mesas y sillas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Mercancía etiquetada y bien acomodada

  Yes

  No

  N/A

• Búnker bien pintado y bien señalizado

  Yes

  No

  N/A

• El búnker cuenta con todas las medidas de Seguridad como:<br>puertas con retardo funcionando<br>apertura de emergencia<br>sistema de sobrevivencia<br>aire acondicionado <br>cajas fuertes funcionando<br>sistemas para detección de billetes falsos<br>contadora de billetes<br>pichoneras y mobiliario en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Archiveros de expedientes bajo llave

  Yes

  No

  N/A

• Salón de vendedores limpio y bien ordenado

  Yes

  No

  N/A

• Bodegas acomodadas y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Bodegas limpias, ordenadas y bien resguardadas

  Yes

  No

  N/A

• Hay al menos 10 paquetes de productos montados en el piso de venta

  Yes

  No

  N/A

• Site y planta de luz en perfectas condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Baños limpios y en excelentes condiciones

  Yes

  No

  N/A

• Exhibición sin huecos

  Yes

  No

  N/A

• Existe ambientación conforme a la temporada

  Yes

  No

  N/A

• Pasillos libres de producto de bodega

  Yes

  No

  N/A

• Tangibilizacion correcta de TAZ, PPs y Captación

  Yes

  No

  N/A

• Existen pilas de productos promocionados

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra el producto tóxico montado

  Yes

  No

  N/A

• Existe una isla de liquidacion

  Yes

  No

  N/A

Imagen del Personal

• Cuentan con el uniforme completo y en buen estado<br>Camisa Polo<br>Pantalón Kaki<br>zapatos Negros<br>cinturón negro<br>gafete con fotografia<br>Gafete con su especialidad y los 3 pasos<br>gafete de 3 pasos y su especialidad<br>

  Yes

  No

  N/A

• Su imagen personal es la correcta<br>Cabello corto para hombres y recogido y bien peinado para mujeres<br>Bien rasurados y con barba alineada, patillas cortas<br>

  Yes

  No

  N/A

• Porta sus gafetes con el cordón de su especialidad

  Yes

  No

  N/A

• Utilizan el programa de Brazaletes

  Yes

  No

  N/A

• Se utiliza correctamente el uso de las Casacas por especialidad

  Yes

  No

  N/A

• Se aplica correctamente y en tiempos el Sistema de Cambaceo en tres pasos...Preparar, Campo y rendición

  Yes

  No

  N/A

• Se respeta el procedimiento disciplinario de Entradas, faltas, incapacidades, permisos, vacaciones

  Yes

  No

  N/A

• Se checa lista con huella digital

  Yes

  No

  N/A

• Se respeta el horario de comida y de cambaceo de todo el personal y gerencia de la tienda

  Yes

  No

  N/A

Resultados, Productividad (Indicadores)

• Vendedores Especializados en 0

  Yes

  No

  N/A

• Vendedores que no alcanzan su cuota

  Yes

  No

  N/A

• Hay vendedores con saldo pendiente de traspasar

  Yes

  No

  N/A

• Vendedores que logran la cuota

  Yes

  No

  N/A

• Se realizan arqueos sorpresa por parte del sugerente y Gerente

  Yes

  No

  N/A

• Hay seguimiento de venta al inventario en riesgo

  Yes

  No

  N/A

• Hay una programación de la calendarizacion, ajustes y cierre de Inventarios ciclicos

  Yes

  No

  N/A

• El producto esta clasificado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Existe un plan de acción sobre los incendios

  Yes

  No

  N/A

• Se realizan las JET

  Yes

  No

  N/A

• Hay un seguimiento a las solicitudes autorizadas vs las surtidas

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza la gestión del portafolios

  Yes

  No

  N/A

• Hay seguimiento a las reactivaciones de la tienda

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza la revisión diaria y cumplimiento de todas las tareas de Reflexis ( Bridge)

  Yes

  No

  N/A

Línea de Capital Humano

• Plantilla completa?<br>Si tu respuesta es "NO" deberás ingresar el numero de vacantes y en que puestos por función

  Yes

  No

  N/A

• Tienes Entrevista programadas el día de hoy....indica cuantas

  Yes

  No

  N/A

• Tus candidatos cubren la proyección de tus vacantes

  Yes

  No

  N/A

• Tienes candidatos pendientes por contratar...indica la acción para lograrlo

  Yes

  No

  N/A

• Tienes candidatos para capacitación el día de hoy....indica quienes y en que área

  Yes

  No

  N/A

• Estas al 100% de Certificación en tu personal....indica a quienes y en Área serán certificados por ti este día

  Yes

  No

  N/A

• Hoy tendrás practicas de capacitación con vendedores especializados....indica quienes y en que área

  Yes

  No

  N/A

• Tu estas 100% certificado en tus cursos en linea

  Yes

  No

  N/A

Línea de Cliente y Competencia

• Hay anfitriones y dirigen al cliente

  Yes

  No

  N/A

• Se cumplen las necesidades de los clientes

  Yes

  No

  N/A

• El tiempo de atención en cajas es menor a 10 minutos

  Yes

  No

  N/A

• Se entrevista al menos a 10 clientes por día

  Yes

  No

  N/A

• Se hace visita y el llenado del formato de Competencia

  Yes

  No

  N/A

• Se vive el proceso de "como vendo"

  Yes

  No

  N/A

• Hay sentido de urgencia en las filas del banco

  Yes

  No

  N/A

• El gerente se ubica en el piso de ventas

  Yes

  No

  N/A

• Se encuentra un vendedor al menos en cada área de especialización

  Yes

  No

  N/A

• Existe un producto Líder en la competencia con diferencia de precio en contra

  Yes

  No

  N/A

• Se ofrecen productos o seguros adicionales

  Yes

  No

  N/A

• Hay diferencia en la competencia en profundidad de lineas

  Yes

  No

  N/A

• Se lleva a cabo la reactivación de clientes con compra

  Yes

  No

  N/A

• Add signature

  Sign

• Select from range