Title Page
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Site conducted
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Numero y Nombre de sucursal
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Nombre de quien realiza la inspeccion
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Fecha
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Semana
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Location
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Firma
Bitácoras digitales actualizadas
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Cronograma de Actividades
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Foto del cronograma de la semana en actual
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Plan de volanteo
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Foto del plan de volanteo de semana en curso
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Revision cruzada / Prestamos Diarios
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Foto de la bitácora de revisión cruzada actualizada al día
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Bitácora de desempeños
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Foto de la pantalla de indicadores desempeños de la semana (sistema PP) y foto de la bitácora de desempeños, actualizada
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Bitácora de clientes nuevos
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Foto de la bitácora de clientes nuevos, actualizada
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Bitácora de prospectos
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Foto de a bitácora de prospectos (incluyendo los de la semana en curso)
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Chuleta
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Foto de la chuleta actualizada al dia
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Envío de oro a central (Digitalización de papeletas CTV)
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Foto de la semana en curso (papeleta digitalizada y análisis)
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Envío de oro a central (Análisis por producto "gráfica de pastel")
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Foto donde se vea actualizada la semana en curso
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Bitácora de arqueo semanal
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Foto de arqueo de semana en curso y foto de las pantallas de confirmación sistema
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Seguimiento a auditoria GS
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Foto del archivo de seguimiento auditoria actualizado con la ultima auditoria GS
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Gestion de clientes inactivos
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Foto de la bitacora de clientes inactivos (Opcion 94) listado actualizado y gestionado
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Bitacora de analisis de adjudicado actualizada
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Foto de la bitacora con evidencia de pantalla de llamadas
Gestión Telefónica
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Llamadas por vencer
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Foto de la pantalla de boletas por vencer
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Llamadas vencidas
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Foto de la pantalla de boletas vencidas
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Adjudicado
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Foto de la pantalla de boletas adjudicadas
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Reformulaciones
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Foto de la pantalla de boletas aptas para reformular
Metodología 7s
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SELECCION ¿Mobiliario y paredes libres de objetos personales y adornos?
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Foto de paredes y mobiliario
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ORDEN ¿Frascos de acidos etiquetados y ordenados dentro de cofre (Arial Black 16)?
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Foto de los frascos donde se aprecie el orden, etiqueta y en buen estado
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LIMPIEZA ¿Personal de PP mantiene su espacio sin alimentos, envolturas de comida o recipientes sucios?
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Foto de area espacio de trabajo y transfer
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SERVICIO ¿Personal de PP conoce las 4 cualidades de un servicio excepcional?
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SEGURIDAD ¿Area de PP libre de situaciones que pudieran generar riesgo de caida, golpes, quedar atrapado, riesgo electrico, quemaduras o intoxicacion?
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SEGURIDAD ¿Personal de PP conoce la metodologia Adios?
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ESTANDARIZACION ¿Personal de PP conoce cuales son las 7S que integran la cultura?
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DISCIPLINA ¿Personal de PP sabe que es una reunion relampago 7S, quienes partician y con que frecuencia se realiza?
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IMPERDONABLES ¿Personal de PP conoce los 3 imperdonables?
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Material Operativo en buenas condiciones?
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Una foto de, limas, lente y mica en buen estado
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Limpieza de bunker
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Foto dentro de búnker y foto de fachada de búnker
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Uniforme completo (Camisa, Pantalón, Calzado negro y gafete)
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Una foto de todo el equipo de cuerpo completo portando el uniforme completo
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"Paperless" (Ningún papel, bitácora, alimentos, etc dentro de búnker)
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Foto del area de trabajo completa (escritorio y cajones)
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Campaña actual (Publicidad tabloide)
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Foto del tabloide (en caso de no existir pedestal tomar foto a poster P.O.P.)
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Preciador Actualizado
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Foto del preciador PP
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Se tienen las fichas CAM actualizadas?
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Foto de las fichas CAM
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Camino Para Vender Mejor (realizar un rol play y responder la pregunta) ¿Personal de PP cumple con el camino para vender mejor en el rol play?
Procesos administrativos
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Cumplimiento de Zeus al 100%
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Foto de la opcion de supervision tareas de Lider de Tienda en ZEUS (Tareas, Capacitacion y Comunicados)
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Se realizo la revision semanal del 30% de los prestamos de PV el dia lunes?
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Foto del correo solicitando autorizacion a Regional
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Sin correos pendientes por revisar (TP y PP)
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Foto de cada bandeja de entrada sin pendientes por revisar (TP y PP)
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Horarios correctos de la plantilla de la semana en curso?
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Foto de los horarios de la semana en curso de cada integrante (L-V)
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Ya se asignaron los horarios de los valuadores de la siguiente semana en RH?
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Foto de los horarios asignados
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Cuenta 1025 sin pendientes de comprobar
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Foto de consulta de folios pendientes de comprobar cta 1025 (consulta de la ultima semana al día de hoy)
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Se consulto merma de sucursal?
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Foto de la opción 123 (periodo de consulta del día lunes al día de hoy)
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Armado de paquetes sin pendientes?
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Foto de la pantalla de la opcion armado de paquetes
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Mapa Inteligente zonificado al dia de hoy?
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Foto del mapa inteligente
Confirmacion de conceptos basicos
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Menciona el modelo de 6 pasos
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Personal conoce la Mision, Vision y Valores del negocio?
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Personal conoce los 8 ADEN?
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Personal conoce conceptos clave con enfoque al cliente (Colocacion, Cartera, Red, Formato y Gente)?
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Personal conoce a detalle su esquema de compensacion 80-20 y los indicadores de su sueldo variable?
Conocimiento del Negocio
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¿Personal conocen la oferta de valor del negocio?
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Preguntar a personal tasas de interes, aforos y plazos de al menos 3 productos de PP
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¿Personal conoce que son ORC´S y cuales son?
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¿Personal saben leer una boleta de NMP? (Tasa de interes mensual, aforo, tipo de cliente, descricpion de prendas, producto, prestamo por gramo)
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CC ¿Personal sabe cual es el pocentaje maximo que incrementa al dar Caracteristicas Comerciales?
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CC ¿Personal sabe que validan las Caracteristicas Comerciales)
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¿LDT o PV sabe que mide el Prestamo por Historial?
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¿Personal conoce el PAXA?
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¿Personal conoce las 4 palancas que nos ayudan con la colocacion?
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¿Personal conoce los 3 tipos de avaluo (fisico, PPH y CC)?
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¿Personal conoce los 4 pasos de la retencion de las liquidaciones?
Trabajo en campo
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Se repartieron 1000 volantes en esta semana? (Volanteo Inteligente)
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Dos fotos del trabajo en V.I.
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Se trabajo al menos una hora diaria Fila de Baz?
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Dos fotos del trabajo en fila de BAZ
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Se han trabajado al menos 8 horas en CAM de lunes a viernes de semana en curso?
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Dos fotos del equipo e competencia
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Se tiene un stock de al menos 2000 volantes sellados y con cintillo?
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Foto de los volantes
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Se trabajo en miercoles de limpieza?
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Foto de evidencia del miercoles de limpieza
