Página de título

  • Realizada el

  • Preparada por

  • Ubicación

Checklist 8 Aden sucursales

Volanteo Inteligente

  • Cuentan con mapa digital Actualizado?

  • Se Marcan clientes nuevos y conocidos? Cada cuánto tiempo

  • Puntos de alto flujo capturados ( Conpetencias, mercados, etc)

  • Se cuenta con Plan de volanteo basado en mapa?

  • Cuentan con formato de inventario de volantes al día?

  • Los volantes están enfajillados y señalizados?

Fichas Cam

  • Cuentan con las Fichas Cam en tamaño media carta?

  • La ficha cam se actualiza cada 3 meses? ( tasas, boletas, beneficios)

  • Se llena bitácora de prospectos de cambiates?

  • El personal sabe leer las boletas de la competencia? Hacer ejercicio con gente

Uso de la manteleta

  • Se usa la manteleta con todos los clientes en el paso 2 del CPVM?

  • El primer producto que se ofrece es el PPMAX?

  • Se detectan correctamente las necesidades del cliente?

  • Se ejecutan todos los pasos del CPVM?

  • Siempre se ofrece la cotización del sistema?

  • Se envían Role plays diarios del CPVM

Zeuz 100%

  • Al momento de la visita todo el personal está al 100% en Zeuz?

Cronograma

  • El cronograma está acorde a los 6 rubros de actividades de Lt?

Gestión de llamadas

  • Se están actualizando los datos del cliente en opción 114? (checar con bolsas del día anterior o de la semana)

  • Todas las llamadas se registran en sistema( opción 119)

  • En las llamas de capturan iniciales de persona que llamó?

  • Durante las llamadas se ofrecen servicios, promociones, venta de joyería?

Gestión de Liquidacion

  • Se indagan los motivos de la liquidación?

  • Se recotiza vía sistema?

  • Se recotiza en Eco, con el mínimo de préstamo o el 10%?

  • Se pide actualizar número telefónico?

Uso de la App

  • Se promueve el uso de la App y beneficios con todos los clientes en ventanilla?

  • Se promueve el uso de la App y beneficios vía gestión telefónica?

  • Se canaliza a los clientes que no cuenten con la App con los ejecutivos?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.