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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
Checklist 8 Aden sucursales
Volanteo Inteligente
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Cuentan con mapa digital Actualizado?
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Se Marcan clientes nuevos y conocidos? Cada cuánto tiempo
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Puntos de alto flujo capturados ( Conpetencias, mercados, etc)
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Se cuenta con Plan de volanteo basado en mapa?
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Cuentan con formato de inventario de volantes al día?
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Los volantes están enfajillados y señalizados?
Fichas Cam
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Cuentan con las Fichas Cam en tamaño media carta?
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La ficha cam se actualiza cada 3 meses? ( tasas, boletas, beneficios)
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Se llena bitácora de prospectos de cambiates?
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El personal sabe leer las boletas de la competencia? Hacer ejercicio con gente
Uso de la manteleta
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Se usa la manteleta con todos los clientes en el paso 2 del CPVM?
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El primer producto que se ofrece es el PPMAX?
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Se detectan correctamente las necesidades del cliente?
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Se ejecutan todos los pasos del CPVM?
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Siempre se ofrece la cotización del sistema?
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Se envían Role plays diarios del CPVM
Zeuz 100%
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Al momento de la visita todo el personal está al 100% en Zeuz?
Cronograma
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El cronograma está acorde a los 6 rubros de actividades de Lt?
Gestión de llamadas
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Se están actualizando los datos del cliente en opción 114? (checar con bolsas del día anterior o de la semana)
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Todas las llamadas se registran en sistema( opción 119)
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En las llamas de capturan iniciales de persona que llamó?
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Durante las llamadas se ofrecen servicios, promociones, venta de joyería?
Gestión de Liquidacion
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Se indagan los motivos de la liquidación?
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Se recotiza vía sistema?
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Se recotiza en Eco, con el mínimo de préstamo o el 10%?
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Se pide actualizar número telefónico?
Uso de la App
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Se promueve el uso de la App y beneficios con todos los clientes en ventanilla?
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Se promueve el uso de la App y beneficios vía gestión telefónica?
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Se canaliza a los clientes que no cuenten con la App con los ejecutivos?
