CHECKLIST DE AUDITORIA A SUCURSAL

• Sitio donde se ha realizado

  Select

• Sucursal:

• Fecha:

  Date

• Auditor:

APERTURA DE SUCURSAL

• 1 Horario de apertura a las 9:00am

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 2 Todo el personal se registra en checador

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 3 Promocionales en exterior en buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

SALUBRIDAD COVID-19

• 4 Control de accesos clientes (10 clientes max)

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 5 Termometro disponible y en operación

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 6 Dispensadores de gel y tapetes

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 7 Uso de cubrebocas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 8 Letreros de COVID19

  ✔

  !

  ✖

  N/A

SALA DE EXHIBICIONES Y AREA DE VENTAS

• 30 Exhibidores plano inclinado en buen estado, sin huecos

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 31 Libros completos, precios vigentes, en buen estado, en inventario

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• Responsable:

• 32 Pasillos despejados y ordenados

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 33 Etiquetas de precio vigentes, correctos, en toda la mercancia

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 34 Ambientes actualizados, en buen estado, despejados

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 35 Lonas y publicidad interior vigente y en buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 36 Uniformes equipo de ventas presentables

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 37 Promociones vigentes y bien etiquetadas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 38 Acomodo por existencia y tipologia

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 39 Exhibidores de griferia en buen estado y sin faltantes

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 40 Herramienta de instalacion por tipologia, visible y etiquetada

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 41 Revision de material NUEVO en exhibicion

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 42 Inventarios actualizados de cada asesor

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 43 Listados de precios actualizados, en sistema y de fácil acceso

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 44 Formatos de pedidos a la mano, actualizados y de facil acceso

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 45 Top 20, materiales de alto inventario y baja rotación

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 46 Limpieza en la mercancía

  ✔

  !

  ✖

  N/A

SERVICIO AL CLIENTE

• 24 Saludo de bienvenida y ofrecer ayuda oportuna

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 25 Personal atiende y orienta al cliente con amabilidad y conocimiento técnico

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 26 Conocimiento del producto

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 27 Tienen informacion a la mano (catálogos, muestras, etc)

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 28 Cierre de venta con factura rápida y precisa del material, coordina entrega a domicilio, preguntar método de pago e informar a caja

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 29 Despedida al cliente e invitan a volver pronto

  ✔

  !

  ✖

  N/A

ALMACEN

• 47 Estibas completas y bien amarradas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 48 Tarimas ordenadas y no exceder pesos, máximo 4 tarimas de pallets de 48cj y máximo de 3 tarimas de pallets de 72cj. No tarimas abiertas sin estibar

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 49 Proteccion de material de intemperie cubiertos con lonas para evitar daños a cartón

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 50 Pisos y pasillos despejados y limpios

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 51 Merma separada, marcada y en reporte mensual

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 52 Pegamentos y boquillas ordenados y en buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 53 Re-empacado de pegamento identificado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 54 Basura en contenedor y bien dispuesta

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 55 Anaqueles de cajas chicas bien organizados

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 56 Uniformes de almacenistas/operadores

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 57 EPP compelto (botas, chalecos, fajas y guantes)

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 58 Programacion de entregas en orden, revision al inicio de turno y durante la jornada

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 59 Recepción y revisión de materiales, en buen estado, contra factura de proveedor, que el precio coincida con el precio del pedido

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 60 Archivo de entregas diarias firmadas por cliente y selladas por almacén, incluyendo hoja de entrega parcial

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 61 Escanear diariamente las entregas y guardarlas por folio de factura

  ✔

  !

  ✖

  N/A

MANTENIMIENTO

• 9 Fachadas de edificio y almacen en buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 10 Ventanas limpias y puertas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 11 Anuncios luminosos en funcionamiento y buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 12 Cortinas corredizas, puertas y rejas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 13 Lonas y publicidad exterior vigente y en buen estado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 14 Pisos en banqueta y acceso a tienda limpios

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 15 Pisos limpios en sala de exhibicion

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 16 Mostrador limpio, despejado y ordenado

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 17 Oficina de sucursal limpia y ordenada

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 18 Baños limpios de sucursal y almacen

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 19 Iluminacion y lamparas en funcionamiento

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 20 Equipo de HVAC en funcionamiento

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 21 Computadoras y Wifi en operacion

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 22 Checklist montacargas llenado diario

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 23 Checklist vehiculos llenado diario

  ✔

  !

  ✖

  N/A

ADMINISTRACION Y SISTEMA

• 62 Depositos diarios y pagos al dia

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 63 Paquete contable en orden para el despacho

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 64 Caja chica diaria cotejada contra factura de gastos

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 65 Reporte de inventario perpetuo semanal

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 66 Reporte de mermas con fotografía

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 67 Reporte de apertura y cierre de tienda, anexar reporte

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 68 Arqueo de caja, resultado en observaciones

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 69 Evaluación de boleta semanal, revisión a calificación de los supervisores

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 70 Respaldo al sistema diario

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 71 Caja fuerte en buen estado y operando

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 72 Revisión a precios actualizados en el sistema, aleatorio tomar 10 productos

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 73. Revisión a costos actualizados, lista de precios de proveedor

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 74 Revisión a inventario aleatorio, tomar 20 productos donde incluyan pisos, azulejos, pegamentos, muebles de baño, sanitarios, grifería, decorado y herramientas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 75 Reporte de GPS con rendimientos y rutas

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 76 Reporte de ventas diarias

  ✔

  !

  ✖

  N/A

CIERRE DE SUCURSAL

• 82 CCTV en operacion y grabando

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 83 Horario de cierre a las 6:00pm

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 84 Buen trato a últimos clientes

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 85 Reporte de control de asistencia

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 86 Guardado de promocionales exteriores

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 87 Resguardo de equipo movil

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 88 Alarmas en buen estado y funcionando

  ✔

  !

  ✖

  N/A

• 89 Seguimiento a reportes de alarmas y cámaras

  ✔

  !

  ✖

  N/A

TERMINACIÓN

• Observación adicional

• Firma

  Sign