• Проработан отчёт по закрывающимся депозитам

  • Необходимые суммы заказаны

  • Документация оформленная накануне проверена на наличие ошибок

  • Сообщения в СКК по операциям на сумму свыше 600 т.р. отправлены (в т.ч. Инвестор)

  • Проверка журналов (радиационный контроль, книга хранилища и т.д.)


  • Проведено наблюдение за сотрудником (ФИО + краткие комментарии)

  • Отзывы клиентов проработаны (книга+ящик)


  • Проверка журнала дефолтных КД

  • Обзвон

  • Аудит кредитного интервью

  • Анализ отчета по дефолту

  • Не предоставленные КД отсутствуют

Почта, отчеты

  • Письма SalesPortal

  • Отчеты отправлены

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.