SANTANDREU CHECKLIST A SUCURSALES (Modelo De Atencion Regional)

• Sucursal

• Gerente

• Evalua

• Calificacion - 100.0%

• Realizado sobre

  Date

• Preparado por

• Ubicación
  Address

• 
  INSTRUCCIONES:
  -------------------------------------
  
  1. Responda "SÍ", "NO", "N / A" para las siguientes preguntas.
  2. Complete los campos obligatorios y responda otras preguntas según sea necesario.
  3. Agregue fotos y notas / comentarios haciendo clic en el icono del clip.
  4. Para agregar una Medida correctiva, haga clic en el icono del clip y luego haga clic en "Agregar acción". Proporcione una descripción, asigne a un miembro, establezca la prioridad y luego configure la fecha de vencimiento.
  5. Complete la auditoría proporcionando una firma digital.
  6. Comparta su informe exportando como PDF, Word, Excel o Enlace web.
  
  NOTA: las instrucciones fueron traducidas usando Google Translate
  
  

  

INFORMACIÓN DE BRIEFING SUCURSAL PREVIA A SUPERVISIÓN - Provee?

• 1 Resumen de Ventas por Línea de la Sucursal a Evaluar

  ✔

  ✖

• 2 Reporte de Clientes

  ✔

  ✖

• 3 Listado de Promociones Vigentes

  ✔

  ✖

• 4 Listado de Valor de Inventario General, Inventario Nulo Movimiento, Inventario Excedente e Inventario en Master Cero

  ✔

  ✖

• 5 Minuta de Pendientes de la Última Supervisión (De la Gerencia Regional, Gerencia Comercia ó Dirección)

  ✔

  ✖

• 6 Mas reciente Check List

  ✔

  ✖

IMAGEN EXTERIOR Valor = 10.0%

• 1 La fachada de la sucursal se encuentra en un estado presentable de acuerdo a los requerimientos mínimos de imagen, pintura, limpieza, logos, estructuras?

  SI

  NO

  N/A

• 2 El patio de estacionamiento se encuentra despejado de materiales distintos a los autorizados por exhibición?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se encuentran las lonas autorizadas colocadas en la ubicación determinada?

  SI

  NO

  N/A

IMAGEN INTERIOR Valor = 25.0%

a) Sala de Exhibición

• 1 Se encuentran limpias y pintadas las paredes de la sala de exhibicion?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Se encuentran los pasillos debidamente delimitados y transitables?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se encuentran los pasillos libres de basura y polvo?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se encuentra el piso de la sala de exhibición en buenas condiciones?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se encuentran los exhibidores limpios?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se encuentran los exhibidores en buen estado físico?

  SI

  NO

  N/A

• 7 Se encuentran los exhibidores completos con sus figuras?

  SI

  NO

  N/A

• 8 Se encuentra el producto exhibido en buenas condiciones (No manchado, decolorado, roto, despuntado, oxidado, herrumbrado, etc?

  SI

  NO

  N/A

• 9 Se encuentra el producto exhibido etiquetados correctamente (Precio, Descripción, Códido, Modelo, etc?

  SI

  NO

  N/A

• 10 Se encuentra actualizado el listado de ofertas?

  SI

  NO

  N/A

• 11 Se encuentran las ofertas destelladas en la ubicación del producto?

  SI

  NO

  N/A

• 12 Se encuentra en buen estado la señalización de la sala de exhibición?

  SI

  NO

  N/A

• 13 Se encuentran los ventiladores y/o extractores funcionando?

  SI

  NO

  N/A

• 14 Se encuentran los ventiladores y/o extractores limpios y en buen estado?

  SI

  NO

  N/A

• 15 Se encuentran todos las lámparas funcionando correctamente?

  SI

  NO

  N/A

• 16 Es suficiente la iluminación instalada en la sala de exhibición?

  SI

  NO

  N/A

• 17 Se encuentran las instalaciones libres de riesgo de incendio / corto circuito?

  SI

  NO

  N/A

b) Área de Mostrador

• 1 Se encuentran las computadoras giradas hacia el cliente?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Se encuentra el equipo de computo limpio?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se encuentra el equipo de computo en buen estado y funcional?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se encuentra el mostrador en buenas condiciones?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se encuentra el área de mostrador limpia y pintada?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se encuentra el mostrador despejado de productos, y demás articulos que no intervengan en el proceso de venta?

  SI

  NO

  N/A

• 7 Se encuentra el espacio de gavetas y repisas del mostrador limpias?

  SI

  NO

  N/A

• 8 Se encuentra el espacio de gavetas y repisas despejada de productos y artículos?

  SI

  NO

  N/A

e) Almacén

• 1 Se encuentra limpio el almacén?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Se encuentra ordenado el almacén?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se encuentra despejado de materiales los pasillos de almacén?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se encuentran pintadas las líneas de pasillos en almacén?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se encuentran limpios los baños del personal?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se encuentran los baños en buenas condiciones?

  SI

  NO

  N/A

• 7 Se encuentran todos las lámparas funcionando correctamente?

  SI

  NO

  N/A

• 8 Se encuentran las instalaciones libres de riesgo de incendio / corto circuito?

  SI

  NO

  N/A

• 9 Se ha realizado en tiempo y forma el check list de 5's al almacén?

  SI

  NO

  N/A

• 10 Se encuentra publicado el resultado del check list de 5's en el almacén?

  SI

  NO

  N/A

f) Unidades de Reparto

• 1 Está actualizado el Check List de unidades de reparto? Fecha de la última actualización?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Se tiene respuesta o retroalimentación a las solicitudes del Check List?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Están en estado funcional las unidades de reparto?

  SI

  NO

  N/A

• 4 En caso de haber unidad descompuesta, Se tiene un plan de acción con fecha compromiso de entrega?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se cuenta con las unidades de reparto autorizadas?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se cuenta con el personal suficiente para las unidades de reparto?

  SI

  NO

  N/A

CADENA DE SUMINISTRO Valor = 20.0%

• 1 Se encuentran al día las transferencias recibidas e ingresadas al sistema?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Están dentro del tiempo establecido las transferencias por enviar?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se encuentran al día las Ordenes de Compra e igresadas al sistema ?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se encuentra la documentación de ordenes de compra y/o transferencias con firmas completas?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se tiene enviada la documentación de ordenes de compra y/o transferencias a tiempo?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Están al día las entregas de SAD?

  SI

  NO

  N/A

• 7 Se están surtiendo en el tiempo establecidos los SAD?

  SI

  NO

  N/A

GESTIÓN DE VENTAS EN LA SUCURSAL Valor = 45.0%

a) Tablero de Indicadores de ventas de vendedores actualizado.(Informacion base para junta diaria Tienda)

• 1 Se está realizando la junta de arranque con el personal de forma diaria?

  SI

  NO

  N/A

• 2 En caso de aplicar Se cuenta con los formatos actualizados de control e información?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se está promoviendo el uso de las herramientas de ventas Coppel, Infonavit, Infonacot, etc?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se tiene un plan de hacer crecer la venta en estos créditos?

  SI

  NO

  N/A

b) Estadistica de ventas por linea y proyecciones tienda y vendedores mostrador

• 1 Se están alcanzando los objetivo de venta por tienda?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Se está revisando la estadística de ventas por línea y proyección?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se tiene identificado el problema / los problemas que afectan el desempeño de lineas caídas?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Existe algún plan de acción en caso de tener líneas caídas?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se tiene identificado el factor / factores de incremento en líneas con buen desempeño en ventas?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se tiene al día la revisión de precios de competencia con analisis (Sucursal y Mayoreo)?

  SI

  NO

  N/A

c) Analisis de Status sucursal

• Recursos Humanos

• 1 Se cuenta con la plantilla autorizada completa?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Hay gestión con el área de Recursos Humanos para cubrilas en caso de existir?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Hay fechas compromiso?

  SI

  NO

  N/A

• Sistema

• 1 El sistema Zpos está funcionando correctamente?

  SI

  NO

  N/A

• 2 En caso que no: Se reportó al área correspondiente?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Existe respuesta a la solicitud en tiempo y forma?

  SI

  NO

  N/A

• Mercadotecnía

• 1 Se cuenta con los POPs para publicar ofertas, promociones, ferias, etc?

  SI

  NO

  N/A

• 2 En caso de que no: Se gestionó ya con el área correspondiente?

  SI

  NO

  N/A

• 3 Se cuenta con una respuesta y fecha compromiso?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se están recibiendo a tiempo los POPs para publicar ofertas, promociones, ferias, etc?

  SI

  NO

  N/A

• Coaching

• 1 Se encuentra realizado el Check List de vendedores por parte del Gerente de acuerdo a lo establecido?

  SI

  NO

  N/A

• 2 Los resultados son satisfactorios?

  SI

  NO

  N/A

• 3 En caso que no: Existe algún plan de accion?

  SI

  NO

  N/A

• 4 Se le está dando seguimiento a dicho plan?

  SI

  NO

  N/A

• 5 Se está llevando el control de la carpeta del vendedor?

  SI

  NO

  N/A

• 6 Se está llevando el control de la carpeta del Gerente?

  SI

  NO

  N/A

• 9 Se tiene al día el plan de acción para ventas de productos Excedentes, Master Cero y Nulo Movimiento?

  SI

  NO

  N/A

• 10 Se está cumpliendo con el objetivo de ventas de estos productos?

  SI

  NO

  N/A

• 11 Se cuenta con un plan de acción para el almacén de remate?

  SI

  NO

  N/A

• 12 Se encuentra el almacén de remate acomodado, organizado y limpio?

  SI

  NO

  N/A

• 13 Se encuentra el almacén de remate con el suficiente producto exhibido?

  SI

  NO

  N/A

• 14 Se encuentra señalizado en la sucursal que se cuenta con un almacén de remate?

  SI

  NO

  N/A

FINALIZACIÓN

• Nombre y firma del gerente regional

  Sign

• Nombre y firma del gerente de ventas

  Sign

• Nombre y firma del administrador administrativo

  Sign