Title Page
-
Site conducted
-
Дата
-
Аудит провел
-
Адрес
ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОФИСА
-
Хорошо ли видна вывеска офиса (не загораживают ли деревья, рекламные щиты или что-либо другое, чистая ли вывеска)?
-
ЗОНА 24 (если отсутствует, то заполняется информация о банкоматах в БО)
-
Отсутствие пыли, грязи на банкомате и других поверхностях
-
Стены, пол, потолок чистые, без дефектов
-
Отсутствие спутанных, провисающих проводов в зоне видимости Клиента (должны быть аккуратно распределены, скручены, возможны - стяжки, не допускается крепление скотчем). Желательно провода убрать в короба.
-
Наличие в зоне видимости Клиентов инструкции по входу / выходу из Зоны-24
-
Банкомат в рабочем состоянии
-
Отсутствуют неприятные запахи
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
ОПЕРЗАЛ
-
Сотрудники приветствуют Клиентов при входе в БО в первые 5 сек.
-
Полы чистые, отсутствуют самодельные антигрязевые покрытия и брошенные на пол бумаги (иные предметы: чеки, талоны и т.п.), полы имеют презентабельный внешний вид
-
Отсутствие пыли/грязи/мусора на всех поверхностях, отсутствие дефектов и загрязнений на мебели, жалюзи, шкафах и других поверхностях
-
Мебель исправна, имеет презентабельный внешний вид
-
Размещение плакатов (в рамках/подвесных системах) на одном уровне, без использования скотча. Верное размещение РИМ, согласно действующим Приоритетам размещения во всех помещениях.
-
РИМ в достаточном количестве (нет пустых карманов) имеют презентабельный внешний вид
-
Отсутствие спутанных, провисающих проводов в зоне видимости Клиента (должны быть аккуратно распределены, скручены, возможны - стяжки, не допускается использование скотча). Желательно провода убрать в короба.
-
Рабочее место работника чистое. Допускается размещение вертикальных или горизонтальных лотков с документами (при этом документы должны быть аккуратно сложены в лотках)
-
На рабочем месте работника отсутствуют личные вещи и посторонние предметы (Телефон, фотографии, открытки, еда, посуда, косметика, лекарства и т.п.)
-
За рабочими местами работников (позади) отсутствуют пустые коробки, стопки бумаг и папок, бумага для принтера
-
На рабочих местах каждого сотрудника есть презентеры, сотрудники умеют ими пользоваться и используют при консультации.
-
В зоне видимости клиента, нет открытых шкафов, тумбочек и пр.
-
Документы, содержащие персональные данные клиентов, не используются как черновики, а также не выбрасываются листы в целом виде
-
Пребывание в БО было комфортным (не было слишком жарко, холодно, нет неприятного запаха, достаточная освещенность).
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
ВНЕШНИЙ ВИД СОТРУДНИКОВ
-
Внешний вид сотрудников соответствует корпоративному стилю.
-
Одежда чистая и опрятная
-
Бейдж в наличии, в презентабельном виде, хорошо виден клиенту
-
Отсутствует яркий макияж
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
КАССА
-
Сотрудник поднял глаза, поздоровался, улыбнулся
-
Посторонние предметы на стойке Клиента кроме корпоративной ручки отсутствуют (не должно быть бумаги, чеков, мятых РИМ и других предметов)
-
Стекло чистое - без следов загрязнений (остатки скотча. наклеек и т.п.).
-
На мебели и других поверхностях отсутствуют ярко выраженные дефекты и загрязнения.
-
Отсутствие пыли, грязи на столе и предметах на нем, на внутренней части монитора со стороны Клиента, на полу и на других поверхностях.
-
На столе порядок, отсутствие личных вещей и предметов, не относящихся к работе (моб. телефон, парфюмерия, еда, напитки и прочее).
-
Переговорное устройство исправно, достаточный уровень громкости
-
Дверь в кассу закрыта на ключ
-
Шлюз для инкассации в исправном состоянии
-
Одежда чистая и опрятная
-
Бейдж в наличии, в презентабельном виде, хорошо виден клиенту
-
Внешний вид Заведующего кассы соответствует корпоративному стилю.
-
Отсутствует яркий макияж
-
Установлены актуальные курсы валют в соответствии с последним распоряжением (должны сходу предьявить)
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
-
Отсутствует пыль грязь на всех поверхностях
-
Отсутствует неприятный запах
-
Материалы и оборудование аккуратно уложены, ко всему есть доступ
КАБИНЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО/ПЕРЕГОВОРНЫЕ
-
Отсутствует пыль грязь на всех поверхностях
-
Отсутствует неприятный запах
-
Отсутствие спутанных, провисающих проводов в зоне видимости Клиента (должны быть аккуратно распределены, скручены, возможны - стяжки, не допускается использование скотча). Желательно провода убрать в короба.
-
Кофемашина в рабочем состоянии, есть необходимый запас чая, кофе
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
-
УБО знает план на месяц, факт исполнения и прогноз
-
План декомпозирован до каждого сотрудника
-
По западающим показателям есть план действий
-
Работа по минимизации ошибок ведется.
-
Ведется работа с журналом вкладов к закрытию, напротив каждого Клиента есть комментарии
-
У сотрудников есть план на день и месяц
-
Сотрудники обеспечены базой клиентов (вклады, страховки, карты и пр.), контроль работы ведется
-
УБО четко знает зоны развития своих сотрудников, проводит работу по их исправлению.
-
УБО знает систему мотивации сотрудников
-
УБО знает свою систему премирования
-
УБО знает лично ТОП 20 клиентов, поддерживает с ним контакт
-
УБО читал последние новости от НВ, может пересказать
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
Разговор с сотрудником
-
Имя Фамилия Сотрудника
-
Сколько работаешь в банке?
-
Почему здесь работаешь?
-
Что в Банке нравится?
-
Каковы твои профессиональные планы на ближайший год?
-
Чего не хватает до 10?
-
В чем, с точки зрения профессии/личностных качеств, ты прирос (-ла) за последний год?
-
Где работал (а) до Экспобанка? Что там было лучше, чем в Экспобанке? Что нам имеет смысл позаимствовать?
-
Какой у тебя план по продажам на сегодняшний день/неделю?
-
Какой результат сейчас? Почему? • При позитивном сценарии. Что ты делал(а), чтобы прийти к такому результату? • При негативном сценарии. На сколько ты планируешь выполнить план? Что будешь делать по-другому?
-
Какой продукт тебе легче продавать? Почему?
-
Какой продукт сложнее продавать? Почему?
-
Знаешь ли ты план офиса на этот месяц? Как вы идете к выполнению на текущий момент?
-
Опиши свой рабочий день
-
Когда у тебя возникает рабочий вопрос, к кому ты обращаешься?
-
Что ты знаешь про карьерную лестницу? Какой у тебя результат? На твой взгляд, зачем она запущена?
-
Чего ты хочешь от работы в Банке?
-
Что, на твой взгляд, нужно улучшить/изменить, чтобы ты работал (-а) более эффективно?
-
Что нужно изменить, чтобы банковский офис работал более эффективно?
-
Твое видение развития бизнеса Экспобанка в твоем городе.
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
Разговор с Клиентом
-
Как давно пользуетесь услугами банка?
-
Почему выбрали Экспобанк? Откуда узнали про нас?
-
Клиент ЮЛ или ФЛ?
-
Какими продуктами банка пользуетесь?
- Вклад
- Накопительный счёт
- Дебетовая Карта
- Кредитная карта
- Автокредит
- Потреб кредит
- Валютные переводы
- РКО
- ВЭД
- Кредиты ЮЛ
- Депозиты ЮЛ
-
Какими продуктами банка пользуетесь?
- РКО
- ВЭД
- Кредит ЮЛ
- Транш
- Овердрафт
- Аккредитив
-
Что нравится в продуктах?
-
Какими банками еще пользуетесь?
- Сбер
- ВТБ
- Альфа-банк
- Газпромбанк
- Тиньков
- Свокомбанк
- Хоум кредит
- Почта банк
- Райффайзен
- Другое
-
Указать банк
-
Какими продуктами пользуетесь в других банках? Почему не пользуетесь ими в Экспо?
-
Был ли какой-либо негативный опыт взаимодействия с банком?
-
Уточните что за опыт, если проблема не решена, уточнить контакт и пообещать вернуться с ответом.
-
Чего не хватает до 10?
-
Обязательно поблагодарить Клиента за выбор банка.
-
Комментарии
-
Прикрепить фото при необходимости
Навыки продаж (наблюдение за работой сотрудника либо ролевая игра)
-
Сотрудник Улыбнулся
-
Представился
-
Уточнил как можно обращаться
-
Обращался к Клиенту по Имени (Имени Отчеству)
-
Во время презентации опирался на выявленные потребности
-
Приводил в пример истории (свои, либо других клиентов)
-
В случае возражений клиента, сотрудник не теряется и уверенно их отрабатывает
-
Сотрудник предложил оформить дополнительный продукт
-
Отработал этап завершение сделки
Итоги Клиентского дня
-
ТОП 3 изменения, которые нужно внедрить Банку
-
ТОП 3 изменения, которые нужно внедрить тебе
-
Комментарии
