CHECK LIST SUPERVISOR V3.0

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VENTAS

• Revisar el reporte diario de ventas con el gerente o encargado

  SI

  NO

  N/A

• El gerente está al tanto de sus resultados de ventas

  SI

  NO

  N/A

• El gerente está al tanto de sus resultados de afiliaciones

  SI

  NO

  N/A

• El gerente está al tanto de sus resultados de catálogos, impresos o digitales

  SI

  NO

  N/A

• El Gerente está al tanto de las promociones vigentes

  SI

  NO

  N/A

SERVICIO A CLIENTES

• Dan la bienvenida al cliente al ingresar

  SI

  NO

  N/A

• Todas la áreas se encuntran cubiertas con personal

  SI

  NO

  N/A

• Hay alguna queja de Clientes por tiempos de espera

  SI

  NO

  N/A

• El tiempo de espera en surtido es adecuado

  SI

  NO

  N/A

• El tiempo de atención en cajas es adecuado

  SI

  NO

  N/A

• El tiempo de espera en la fila de devoluciones no es mayor a 15 min

  SI

  NO

  N/A

• Módulo de afiliaciones, atendido y con los materiales vigentes

  SI

  NO

  N/A

• El trato del personal es Amable

  SI

  NO

  N/A

Encuesta Aleatoria

• Presentación Al cliente (Supervisor)

  Si

  No

  N/A

• Cuanto tiempo tiene como afiliado de Cklass

• Con que Frecuencia nos visita

  Select

• Como califica nuestra Atención

  Muy malo

  Malo

  Regular

  Bueno

  Excelente

OPERACIONES

IMAGEN

• La imagen exterior es adecuada, letreros iluminación y Limpieza

  SI

  NO

  N/A

• La imagen interior es adecuada: letreros, imágenes, iluminación, pintura

  SI

  NO

  N/A

• La limpieza en piso de ventas es adecuada, y permite el libre transito

  SI

  NO

  N/A

• Artículos en exhibición con precio

  SI

  NO

  N/A

• Campañas vigentes exhibidas correctamente

  SI

  NO

  N/A

• Materiales de promoción vigentes y exhibidos adecuadamente

  SI

  NO

  N/A

CAJAS

• Realiza revisión de los arqueos de cajas (Las cantidades son correctas)

  SI

  NO

  N/A

• Revisa los gastos que las facturas y OC sean correctos

  SI

  NO

  N/A

• ¿Revisa el fondo de caja, la cantidad es correcta?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Revisa el fondo de morralla, la cantidad es la correcta?

  SI

  NO

  N/A

• ¿Revisa los depósitos de panamericano, la cantidad es correcta?

  SI

  NO

  N/A

DEVOLUCIONES Y ALMACENES

• ¿Las devoluciones a proveedores se encuentran al día?

  Si

  No

  N/A

• Se están realizando los cortes parciales de Devoluciones

  Si

  No

  N/A

• Cuenta con los materiales necesarios

  Si

  No

  N/A

• Conoce las políticas y procedimientos de las devoluciones

  Si

  No

  N/A

• Conoce las políticas y procedimientos de las devoluciones

  Si

  No

  N/A

• La mercancía se encuentra liberada de acuerdo a política (72 horas)

  Si

  No

  N/A

• Existen las evidencias (correo) de los faltes de CEDIS

  Si

  No

  N/A

SURTIDO DE TIENDAS EXPRESS

• Se surte completo y correcto a las tiendas express

  Si

  No

  N/A

• Se lleva el control de las unidades no surtidas

  Si

  No

  N/A

• Aclaración de faltantes y sobrantes de Center a Express (ver correos de evidencia)

  Si

  No

  N/A

• Los horarios de entrega y recolección son los correctos

  Si

  No

  N/A

• Los reclamos de paquetería con forma a proceso

  Si

  No

  N/A

MANTENIMIENTO

• Mantenimiento correcto en sala de ventas, (seguimiento y OC)

  Si

  No

  N/A

• Mantenimiento correcto en bodegas (Seguimiento y OC)

  Si

  No

  N/A

• Mantenimiento correcto en Áreas comunes, Comedor, oficinas, baños

  Si

  No

  N/A

• Mantenimiento de equipos y aparatos, Ventiladores, flejadoras, etc.

  Si

  No

  N/A

• El mantenimiento del local es adecuado, Techumbre, postes, bajantes, filtraciones

  Si

  No

  N/A

• Normatividad de Protección Civil Directorio de emergencia señalización, Botiquín, señalamiento

  Si

  No

  N/A

SISTEMAS

• Mesas abiertas pendientes y documentadas

  Si

  No

  N/A

• Equipo de cómputo suficientes para la operación

  Si

  No

  N/A

• Validar usuarios autorizados modo supervisor

  Si

  No

  N/A

ADMINISTRACION

REEMBOLOS Y CAJA CHICA

• Revisa en drive si las Relaciones de gastos están al día

  Si

  No

  N/A

• Revisa si los reembolsas están descontados y al día

  Si

  No

  N/A

• ¿Revisa las OC y los comentarios, se encuentran completas?

  Si

  No

  N/A

PROVEEDORES, FINANZAS Y CONTABILIDAD

• ¿Los pagos de proveedores se encuentran al corriente?

  Si

  No

  N/A

• ¿Los pagos de clientes y créditos se encuentran al día?

  Si

  No

  N/A

• La documentación de los créditos está completa

  Si

  No

  N/A

• Envió de paquete semanal en tiempo y forma

  Si

  No

  N/A

PERMISOS, LICENCIAS Y PROTECCION CIVIL

• ¿Los permisos y licencias se encuentran al día?

  Si

  No

  N/A

• La documentación de los permisos se encuentra completa en la sucursal

  Si

  No

  N/A

AUDITORIAS

• Revisión de Ajustes en Sistemas y Seguimiento de la Ultima Auditoria

  Si

  No

  N/A

• Ajustes hechos de las diferencias de origen y destino

  Si

  No

  N/A

• Realiza los inventarios cíclicos

  Si

  No

  N/A

EQUIPO/GENTE

• La plantilla esta completa?

  Si

  No

  N/A

• Validar si la plantilla corresponde a la nomina

  Si

  No

  N/A

• El personal conocen la descripción y responsabilidades de su puesto

  Si

  No

  N/A

• El personal se encuentra capacitado en sus funciones

  Si

  No

  N/A

• Planeacion de las vacaciones del personal, garantizar la operación

  Si

  No

  N/A

• Planeacion de descansos y vacaciones

  Si

  No

  N/A

• Nombre y firma del gerente de sucursal

  Sign

• Nombre y firma del Supervisor

  Sign