Toluca Poniente

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GENTE

• Entregar Checklist a cada puesto y explicarlo de manera detallada

• La sucursal cuenta con la plantilla al 100%?

  Yes

  No

  N/A

• El jefe de Sucursal conoce sus funciones y su presupuesto del trimestre?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía y hoja firmada

  Media

• El líder de captación conoce sus funciones y su presupuesto del trimestre?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía y hoja firmada

  Media

• Los asesores de captación conocen sus funciones y su presupuesto del trimestre?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía y hoja firmada

  Media

• El cajero supersivor conoce sus funciones y su presupuesto del trimestre?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía y hoja firmada

  Media

• El cajero lider conoce sus funciones y su presupuesto del trimestre?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografia y hoja firmada

  Media

Entrenamiento

• Los asesores cuentan con el 100% de cursos realizados? (revisar uno por uno)

  Yes

  No

  N/A

• Los asesores y Líder de captación conocen los 7 diferentes tipos de guardadito y los saben ofrecer?

  Yes

  No

  N/A

• Los asesores y Líder de captación conoce los 4 tipos de inversiones que tenemos y los saben ofrecer?

  Yes

  No

  N/A

• Los asesores y Líder de captación conocen y saben ofrecer los diferentes seguros que BA tiene?

  Yes

  No

  N/A

• Dejar copia impresa de los productos firmada por cada integrante

  Media

• El cajero universal hace labor para enrolar usuarios?

  Yes

  No

  N/A

PROCESOS BASICOS

• Los escritorios en sucursal están instalados conforme al Layout?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía del Layout (acomodo de escritorios en sucursal)

  Media

• Se encuentran colocados los letreros de Ahorro/Crédito y están conforme al Lay out?

  Yes

  No

  N/A

• Fotografía de los letreros

  Media

• El personal de caja cuenta con horarios escalonados en cada día, asegurando la cobertura de horas pico?

  Yes

  No

  N/A

• El personal cuenta con uniforme completo (saco, mascada/corbata, camisa, pantalón y gafete)?

  Yes

  No

  N/A

• Anexa foto con el equipo de sucursal

  Yes

  No

  N/A

Herramientas de trabajo

• Se cuenta con Ipad para captación funcionando o con reporte a sistemas? (agrega #de reporte y Ceco.)

• Se cuenta con Ipad para cajas funcionando o con reporte a sistemas? (agrega #de reporte y Ceco.)

• Los escritorios cuentan con con el equipamiento completo (escaner, cámara, impresora, teclado, etc.) y funcionando?

• En el área de cajas se cuenta con las herramientas de trabajo completas (escaner, impresoras, contadoras de billetes, lámparas, etc.)?