VISITA ADMINISTRATIVA

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• Gerente

• Realizado el

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  Address

REVISIÓN DEL LIVE IQ

• VENTA ACTUAL VS AÑO PASADO. ¿La venta es positiva contra el año pasado?

  Yes

  No

  N/A

• CASH IN. Se deben de realizar 3 Cash in al día (apertura, intermedio y cierre) y cualquier otro arquero sorpresa por el gerente o franquiciado. Es necesario que la sucursal muestre los Cash In de días anteriores.

  Yes

  No

  N/A

• CORRECCIONES. Revisar las correcciones verificado tendencias en reducción de órdenes (máximo 5 correcciones diarias)

  Yes

  No

  N/A

• TOTAL DE CASH DROP. Debe ser igual al número de retiros de efectivo realizados. El efectivo debe de estar en la caja fuerte.

  Yes

  No

  N/A

• ÓRDENES EN CEROS. Revisar las órdenes en ceros y verificar que sólo sean cash in, cash drop o comidas de empleados.

  Yes

  No

  N/A

PERSONAL

• MERMA ACUMULADA MENSUAL. Debe de estar máximo 0.6%. Enviados en imagen y ticket firmados por el franquiciado.

  Yes

  No

  N/A

• TRASPASOS CORRECTOS. Autorizados por el franquiciado, realizados en días autorizados, con nombre, sello y firma con delivery de la recepción.

  Yes

  No

  N/A

• REPORTE DE VENTAS DIARIAS. Se reportan al cierre las ventas, enviando el total de la venta, dólares y tarjeta de crédito en el formato autorizado.

  Yes

  No

  N/A

• REGISTRO DE ENTRADA. Revisar que los empleados que estén cercados estén presentes.

  Yes

  No

  N/A

• HORARIOS. Revisar que los horarios estén realizados correctamente y b alanceados contra las ventas.

  Yes

  No

  N/A

REVISIÓN DE CORTES DE CAJA

• AJUSTES O CANCELACIONES. Los ajustes deben de ser notificados previamente al franquiciado. Debe estar conformado por 3 tickets (ticket original, ticket de cancelación y ticket de venta corregida) se debe de anotar la razón de la cancelación, el nombre y el teléfono del cliente, nombre y forma del gerente y del colaborador. Si es necesario, llamar al cliente para verificar la cancelación.

  Yes

  No

  N/A

• TARJETAS DE CRÉDITO. Verificar que el total del cierre de lote de terminal coincida con lo que se ingresó en el sistema.

  Yes

  No

  N/A

• VOUCHER DEL DÍA. Verificar los vauchers del día que estén firmados, no duplicados y que no existan tarjetas de clientes en caja fuerte.

  Yes

  No

  N/A

• DESCUENTOS Y CUPONES. Todos los descuentos y cupones deben de estar registrados en POS deberán de estar soportados con su ticket, nombre, teléfono y firma del cliente.

  Yes

  No

  N/A

• COMIDAS DE EMPLEADOS. Sólo el menú autorizado, los tickets deben contener nombre y firma del empleado, el número de tickets debe de ser igual o menor al número de empleados registrados en el sistema.

  Yes

  No

  N/A

EFECTIVO

• FONDO ASIGNADO PARA CAMBIO. El fondo debe de estar completo, sin vales o facturas no autorizadas.

  Yes

  No

  N/A

• ARQUEO DE INGRESOS TOATLES DE LA SEMANA. El total de los ingresos de la semana se encuentran completo. Se debe de considerar el total de dólares y ventas a crédito que se manifiesten en el último reporte de ventas diarias. ( En caso de que la caja fuerte sea inteligente, será necesario anexar imagen del total de efectivo y del último reporte de ventas)

  Yes

  No

  N/A

• ENTREGAS DE TURNO. ¿La sucursal presenta físicamente los formatos de cambio de turno de la ultima semana?

  Yes

  No

  N/A

• MANEJO DE EFECTIVO ¿El colaborador asignado a la caja realiza el correcto proceso de manejo de efectivo según el programa de capacitación?

  Yes

  No

  N/A

• SPOT CHECK. Se debe de realizar un spot check con el formato oficial. Anexar foto.

  Yes

  No

  N/A

• Anexar imagen de spot check

  Media

• Descripción de diferencias considerables ( sólo si las hay). De lo contrario escribir N/A

Temas para mejorar en la siguiente auditoria

• Cuales son las acciones que tomaras para mejorar las areas de oportunidades