ChL-042. Alistamiento de tienda -Gerente de ventas a constructor.

• No. Documento

• Título de la Auditoría

• Cliente / Lugar

• Conducido para

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• Preparado por

• Localización
  Address

• Personal

Información General

1. Carpeta Operativa

• 1.1. Información de ventas totales vs comps vs plan

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. Revisar el reporte de ventas por especialistas de campo vs plan

  Yes

  No

  N/A

• 1.3. Se le da seguimiento a la cartera vencida vs % de recuperación a 30, 60 y 120 días, revisión del reporte.

  Yes

  No

  N/A

• 1.4. No se encontraron ventas sin facturar mayor a 7 días.

  Yes

  No

  N/A

• 1.5. No se encontró facturas de clientes AR sin registros en sistema AR mayores a 24 horas.

  Yes

  No

  N/A

• 1.6. Los cheques pos-fechados se encuentran protegidos de acuerdo a la política.

  Yes

  No

  N/A

2. Ventas PRO

• 2.1. Verificar el reporte mensual de eficiencias por vendedor. Asegurando existan planes de acción por vendedor.

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. Nivel de servicio, entregas, competencias y a tiempo

  Yes

  No

  N/A

• 2.3. Entregas directas en obra. Verificar que las ventas no se encuentren en estatus "Completa" sin previo ingreso del recibo en sistema

  Yes

  No

  N/A

• 2.4. Cartera vencida mostrar evidencia del seguimiento con clientes morosos, verificar que no existan tickets pendientes de facturas, todas las facturas fueron entregadas a los clientes?

  Yes

  No

  N/A

3. Seguimiento a Due File

• 3.1. Entregas a domicilio. Se lleva a cabo el seguimiento puntual de cada orden, verificar no existan órdenes de ventas antiguas pendientes de entrega

  Yes

  No

  N/A

• 3.2. Garantizar sea ingresada la información de fechas de entrega al momento de ingresar la venta.

  Yes

  No

  N/A

4. Procesos

• 4.1. Seleccionar 2 procesos a revisar

  Yes

  No

  N/A

Acciones Correctivas

Firmas

• Representante en sitio

  Sign

• Firma de Auditor

  Sign