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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
PLAN INVENTARIO
1. Control de nivel de inventario
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1.- Se cuenta con un documento de plan de inventario (físico o digital)?<br>2.- Se mostró al menos 1 vehículo de cada modelo de la lista?<br> * Mantener un inventario suficiente de vehículos para venta<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que el dealer cuente con un plan de inventario y la presencia física de al menos 1 vehículo disponible de la lista de modelos.
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Responsable: Gerente de Ventas
2. Seguimiento de pedidos y plan de acción
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1.- Se mostró evidencia (correo) de 3 seguimientos con VIN?<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará evidencia del seguimiento que se da para pedir vehículos.
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Responsable: Gerente de Ventas
LLEGADA DEL VEHICULO
1. Checklist de recepción
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1.- Mostrar checklist de revisión firmada (10 por mes).<br>2.- Confirmar que el checklist cuenta con los datos mínimos necesarios.<br>3.- Mostrar evidencia de separación de vehículos dañados (físicos y en sistema).<br> * Checklist en base a Política de recepción de unidades <br><br>Descripción:<br>Auditor validará la existencia de un checklist de revisión de unidades nuevas firmada por persona que recibe, así mismo solicitara ver los vehículos o evidencia fotográfica de que se separan vehículos dañados.
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Responsable: Encargado de Piso
STOCK
1. Cumplimiento al manual de almacenamiento de vehículos y sus controles
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1.- Revisar separación entre vehículos almacenados (muestra de 5 vehículos).<br>2.- Revisar vehículos de piel en sombra (muestra de 5 vehículos).<br>3.- Muestreo de 5 reportes de baterías.<br>4.- Muestreo de 5 mantenimientos realizados.<br>5.- Muestreo de 5 autos libres de objetos al interior.<br>6.- Revisar piso de almacén.<br>7.- Revisar barda o cercado perimetral.<br> * Considerar un reporte de antigüedad de inventarios y seleccionar unidades aleatoriamente para verificar su estado. <br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que los vehículos almacenados cumplan con lo estipulado en los manuales.
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Responsable: Encargado de Piso
PROSPECCION
1. Seguimiento de clientes
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1.- Mostrar bases de datos por tipo de cliente (debe haber al menos 3 tipos de cliente y/u origen).<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que exista una base de datos de clientes correctamente diferenciada por tipo de cliente.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
PROCESO DE VENTA
1. Contacto telefónico
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1.- Muestreo previo de 3 llamadas.<br><br>Descripción:<br>Verificar que el numero telefónico es únicamente para la marca Nissan y atiende llamadas al 3er tono.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
2. Tiempo de recepción y primer aborde
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1.- Observación de recepción de un cliente.<br>2.- Descripción de la actividad dentro del organigrama.<br>3.- Recepción inmediata y actitud de servicio.<br> * Bitácora de recibimiento/recepción al cliente<br><br>Descripción:<br>Checar que exista al menos una persona responsable de saludar al cliente de manera inmediata a su llegada con una bienvenida practicada y estandarizada, se observará que el primer aborde ocurra en menos de 10 segundos.
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Responsable: Encargada de Atención al Cliente
3. Reporte y siguientes pasos
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1.- Revisar la captura del reporte de visita e interés por cliente.<br>2.- Revisar que se le dote a cada cliente un cronograma con los pasos de toda la visita.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará reporte de visitas con datos del cliente y vehículo de interés, también observará que a los clientes en piso de ventas se les proporcione cronograma de visita.
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Responsable: Encargada de Atención al Cliente
4. Información técnica junto al vehículo
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1.- Muestreo de 2 vehículos en sala de exhibición con Ficha técnica y precio.<br>2.- Muestreo de 2 vehículos con placa con modelo del vehículo.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará en piso de ventas que los vehículos cuenten con ficha técnica, precio y placa con el nombre del modelo.
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Responsable: Encargado de Piso
5. Conocer producto vs ficha técnica
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1.- Revisión de cumplimiento de cursos sobre especificaciones de los vehículos y conocimiento sobre el portafolio de productos.<br> * Asesor de Ventas debe ser capaz de enfocar su demostración en torno a todas las características del vehículo.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará hacer simulación de demos de venta a un vendedor aleatorio con ficha técnica en mano.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
6. Detección de necesidades del cliente
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1.- Revisar cuestionario con preguntas "open-ended" que permitan identificar necesidades del cliente.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que exista un cuestionario de identificación de necesidades del cliente, así mismo solicitará una muestra de 5 formatos completados durante el mes de visita.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
7. Potenciar beneficios y confirmar su suficiencia
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1.- Mystery Shopper con técnica 1-3-1<br> * Asesor de Ventas deberá de resaltar las ventajas y los beneficios de las características del vehículo<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará hacer simulación de demos de venta a un vendedor aleatorio con ficha técnica en mano.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
8. Escucha activa de necesidades del cliente
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1.- Revisar el desempeño del vendedor.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará hacer simulación de demos de venta a un vendedor aleatorio con ficha técnica en mano.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
9. Disposición en showroom
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1.- Revisar se cuente con manual NREDI.<br>2.- Muestreo de 2 vehículos con la versión más equipada.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará presencia de manual NREDI, también revisará que los vehículos en piso de venta correspondan a la versión más equipada (muestra de 3 modelos).
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Responsable: Gerente de Ventas
10. Registro de Tráfico
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1.- Mostrar bitácora con registro de clientes (debe haber al menos 10 por mes).<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará existencia de un registro con la visita de al menos 10 clientes durante los últimos 30 días (anteriores a la visita).
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Responsable: Encargada de Atención al Cliente
11. Cumplir con política de vehículos Demos
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1.- Revisar documento de política de vehículos demos.<br> * Los vehículos demos deberán estar siempre limpios y en condiciones óptimas, incluyendo accesorios o aditamentos conectados y funcionando.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará la existencia de una política vigente de vehículos demos.
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Responsable: Gerente de Ventas
12. PDI Vehículos demos
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1.- Revisar registro de recepción Vs. Registro de salidas demos.<br> * Asesor de Ventas debe ofrecer la demostración dinámica a todos y cada uno de los clientes.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará existencia de una bitácora o registro de pruebas de manejo.
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Responsable: Encargado de Piso
13. Incentivar prueba demos
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1.- Mystery Shopper de ofrecimiento espontáneo.<br>2.- Revisión de correcta explicación de la prueba.<br>3.- Revisar que se exploten y prueben todas las características del vehículo.<br> * Explicación de la prueba a detalle en que consiste y como se realizara.<br><br>Descripción:<br>Asesor solicitara simulación de prueba de manejo donde evaluará: correcta explicación, prueba de todos los atributos (comparativo a ficha técnica).
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
14. Estado de demos
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1.- Muestreo de 2 vehículos demos (limpieza interior y exterior, sin cubiertas, placa de circulación, 1/2 tanque de gasolina, sin testigo encendidos, identificación como demos, tapetes abordo).<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará a fondo las condiciones de limpieza de 2 vehículos demos.
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Responsable: Encargado de Piso
15. Bitácora de vehículos demos
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1.- Revisar bitácora de vehículos demos actualizada al día anterior de la revisión.<br> * Bitácora debe contar con la información mínima para un control adecuado.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará bitácora de registro de salida de autos demos con datos congruentes y datos de cliente.
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Responsable: Encargado de Piso
16. Agenda de pruebas de manejo
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1.- Revisar agenda de vehículos demos actualizada máximo a 2 días anteriores a la revisión.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará agenda de apartado para vehículos demos.
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Responsable: Encargado de Piso
PROCESO DE ADMINISTRACION DE VENTAS
1. Seguimiento de pedidos realizados
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1.- Revisar formato de seguimiento de pedidos con datos mínimos (vehículo, forma de pago, acción comercial, vehículo usado a cuenta, accesorios, fecha promesa).<br>2.- Muestreo de 5 formatos completos con firma de autorización.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que exista un registro y evidencia de seguimiento de pedido de vehículos con los datos del cliente comprador (muestra de 5 seguimientos de los últimos 30 días anteriores a la visita).
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
2. Expedientes completos (muestra)
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1.- Muestreo de 3 expedientes de venta completos (Factura, contrato, manual de usuario, póliza de mantenimiento, póliza de seguro, financiamiento).<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará 3 expedientes de venta concluidos de los últimos 30 días anteriores a la visita.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
3. Fecha de entrega oficial
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1.- Revisar en 5 expedientes de venta que exista un checklist de revisión con fecha de entrega oficial.<br><br>Descripción:<br>Dentro de la muestra de expedientes de venta, se revisará que se encuentre fecha de entrega compromiso (que coincida con la fecha de entrega real).
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Responsable: Encargado de Piso
PDI (Pre Delivery Inspection)
1. PDI listo 48 horas antes
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1.- Revisión de documento "planning de entrega" con actualización de entregas hasta un día anterior.<br>2.- Muestreo de 5 "checklist" PDI.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que exista un "planning de entregas" con checklist completo de PDI.
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Responsable: Encargado de Piso
PROCESO DE ENTREGA
1. Agenda compartida de entregas
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1.- Revisión de la existencia de un control de entregas.<br>2.- Muestreo en control de entrega de 5 entregas con: día, hora, VIN, condiciones de entrega.<br> * Contar con una programación de entrega.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará la existencia de un control de entregas.
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Responsable: Encargado de Piso
2. Revisar condiciones (Impecable)
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1.- Muestreo de un vehículo próximo a entregar : limpieza interior y exterior, golpes y rayaduras, alfombras y tapetes, maletero vacío, cristales limpios y cerrados.<br>2.- Revisión de faltantes: gato, triángulo, tarjeta GPS, antena, etc.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará un vehículo próximo a entrega conforme a PDI.
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Responsable: Encargado de Piso
3. Auto cubierto 2 horas antes de la entrega
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1.- Mystery Shopper de entrega de vehículo.<br> * Verificar existencia de mantas para cubrir vehículos nuevos a entregar<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará una simulación de entrega de un vehículo.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
4. Llegada del cliente
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1.- Realizar encuestas a clientes referentes a la entrega inmediatamente después de esta actividad.<br>2.- Revisar documento "match" Expectativas Vs. Aspectos del vehículo nuevo.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará 5 encuestas a clientes con entrega en los últimos 30 días previos a la visita, también revisará que las 5 entregas cuenten con el documento "Expectativas Vs. Aspectos"..
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Responsable: Encargada de Atención al Cliente
PRESENTACION DE POSVENTA
1. Presentar cliente al área de posventa
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1.- Revisión de documentos con teléfonos y datos de contacto por cualquier duda o aclaración.<br><br>Descripción:<br>Durante simulación de entrega, el auditor revisará entrega de documentos con datos de contacto de posventa.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
SEGUIMIENTO
1. Encuesta de Salida
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1.- Muestreo de 5 encuestas de salida debidamente complementadas.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará 5 encuestas de salida completas.
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Responsable: Encargada de Atención al Cliente
2. Encuesta en 48 horas
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1.- Muestreo de 5 evidencias de contacto con cliente 48 horas posteriores con comentarios y resultados.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará evidencia del resultado de 5 llamadas de seguimiento 48 horas después a la entrega.
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Responsable: Gerente de Ventas
3. Plan de acción y encuesta
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1.-Revisión de planes de acción documentados física o digitalmente. <br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que existan planes de acción ante quejas o sugerencias.
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Responsable: Gerente de Ventas
GESTION DE NEGOCIOS "VENTAS"
1. Plan de CRM o similar
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1.- Revisión de un sistema de CRM o similar.<br><br>Descripción:<br>Auditor validará la existencia de un CRM o elemento similar de control y gestión de clientes con datos no mas antiguos de 10 días al momento de la visita.
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Responsable: Mercadeo
2. Plan de ventas
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1.- Revisión en sistema de la existencia del plan de ventas con stock remanente de por lo menos 2 unidades por modelo.<br><br>Descripción:<br>Presentar plan del año demostrando estrategia con al menos objetivos, mix, estrategia por modelo y por ubicación geográfica, por canal de venta, % de flotas, % de financiación,…
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Responsable: Gerente País
3. Prospección
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1.- Mostrar bases de datos en sistema con prospectos de cliente actualizada máximo 3 días atrás de la revisión.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará bases de datos de clientes con actualizaciones no mayores a 10 días.
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Responsable: Asesor Profesional de Venta
4. Dashboard KPI general
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1.- Revisión de existencia de un tablero de indicadores con al menos datos: ventas, utilidad en ventas, repuestos, servicios, financiamiento, liquidez y solvencia.<br><br>Descripción:<br>En este tablero deben existir indicadores de CSI y SSI con las áreas de oportunidad por Ventas y Posventa.
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Responsable: Gerente de Ventas
GESTION DE NEGOCIOS "GESTION DE MARCA"
1. Condiciones de fachada
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1.- Revisión de resultado de última evaluación NREDI.<br>2.- Percepción de limpieza y orden en fachada y exteriores.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará resultado de última revisión NREDI (año corriente) también validará percepción de limpieza en muros, cristales y pisos.
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Responsable: Gerente País
2. Sala de exhibición
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1.- Presentación y orden de módulo de recepción.<br>2.- Sensación de orden y limpieza en piso de exhibición.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará piso de venta con principios 5s, así como imagen de recepción.
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Responsable: Gerente de Ventas
3. Vehículos en showroom
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1.- Muestreo de 3 vehículos en showroom: No papeles, interior limpio, exterior limpio, maletero vacío, encendido de motor, no testigos, accesorios presentes.<br><br>Descripción:<br>Durante revisión (ventas) auditor solicitara encender 3 vehículos a fin de corroborar presencia de testigos, gasolina, batería, y llave.
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Responsable: Encargado de Piso
4. Sala de entregas libre y señalizada
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1.- Revisión de señalamientos en sala de entregas.<br>2.- Percepción de orden y limpieza en sala.<br>3.- Revisión de programa de entregas diario (solo mes de revisión).<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que la instalaciones del dealer cuenten con señalización, existencia de una sala de entrega diferenciada y existencia de un programa de entregas escalonadas.
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Responsable: Gerente de Ventas
5. Solo autos Nissan al interior
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1.- Revisión del área de servicio con solo vehículos Nissan, incluyendo los cubiertos.<br><br>Descripción:<br>Auditor validará que al interior de todas las áreas del dealer se encuentren solo autos Nissan.
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Responsable: Gerente País
6. FODA
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1.- Solicitar análisis FODA por área (ventas, mercadotecnia y posventa).<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará análisis FODA con vigencia no mayor a 90 días desde el día de la visita.
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Responsable: Gerente País
7. Sala de clientes
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1.- Revisión de disponibilidad de sala de clientes.<br>2.- Revisión de disponibilidad de al menos dos amenidades (agua, café, sodas, snack).<br>3.- Revisión de TV con programación Nissan o apropiada para todo público.<br>4.- Percepción de limpieza y orden en general.<br>5.- Revisión de condiciones generales del mobiliario.<br>6.- Disponibilidad de WiFi con red abierta.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisara existencia y condiciones de sala de clientes con área para niños, amenidades, TV encendida con programación familiar, condiciones de mobiliario y wifi.
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Responsable: Gerente de Ventas
8. Dominios corporativos
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1.- Muestreo de tarjetas de presentación de 5 empleados del dealer con correo de dominio corporativo.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará tarjeta de presentación de 5 empleados aleatorios.
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Responsable: Gerente de Ventas
GESTION DE NEGOCIOS "RECURSOS HUMANOS"
1. Uniformes & ID
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1.- Muestreo de 5 empleados con uniforme e identificación visibles y en buenas condiciones.<br><br>Descripción:<br>Auditor revisará que todo empleado cuente con vestimenta identificada con logos y marca nissan.
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Responsable: Gerente de Ventas
2. Cultura organizacional
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1.- Muestreo del conocimiento de misión y visión de 3 empleados.<br><br>Descripción:<br>Auditor preguntará aleatoriamente a 3 empleados la misión y visión del dealer.
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Responsable: Gerente de Ventas
3. Rotación de personal
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1.-Revisión del documento donde se registre y de seguimiento de índice de rotación mensual y anual.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará a RRHH registro y análisis de rotación, ausentismo y vacaciones del personal.
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Responsable: Recursos Humanos
4. Productividad
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1.- Solicitar tabla de comparativo de productividad de los últimos 6 meses.<br><br>Descripción:<br>Auditor solicitará a RRHH la existencia de un documento formal con el análisis de productividad.
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Responsable: Recursos Humanos